Вадим МАЛАХИТОВ

Часть 1

Реформы, проводимые в нашей стране со времен перестройки, привели к радикальному перераспределению экономической власти.

Во времена СССР в экономике господствовала государственная собственность. Каждое предприятие было встроено в жесткую иерархическую систему конкретного министерства/ведомства, которые вместе со стоящим над ними ЦК КПСС являлись носителями экономической власти в стране. Картину распределения этой власти не искажали случаи, когда директора и чиновники "использовали служебное положение в корыстных целях".

За последнее десятилетие в стране была восстановлена частная собственность, сформировались рыночные отношения. Появились новые виды субъектов экономической деятельности - частные торгово-посреднические фирмы, коммерческие банки, биржи, финансовые компании и т.д. Большинство предприятий было приватизировано. Важными участниками рынка стали владельцы больших личных капиталов. Многие "игроки" на "поле" экономики объединялись в "команды" - союзы, ассоциации, группы, основанные на технологических, отраслевых, партнерских или криминальных связях. Таким образом, сложилась новая организационная структура экономики.

Государство сначала постепенно, а затем (когда в правительство была призвана "команда Гайдара") в авральном порядке отдавало экономическую власть якобы свободному рынку. При этом как старая партийно-чиновничья, так и новая "демократическая" номенклатуры, забыв о национальных интересах, стремились "урвать" свой кусок собственности.

В результате экономическая власть оказалась "распылена". Кому теперь она принадлежит?

Что-то осталось у государства. Минфин, Центробанк, Госкомимущество, отраслевые ведомства, президентское Управление Делами распоряжаются огромными ресурсами, контролируют весьма значительные активы. Но ежегодные провалы планов сбора налогов, огромные потоки контрабандных товаров, неспособность удержать курс рубля к доллару в объявленных ранее границах - все это демонстрирует крайнюю слабость рычагов управления экономикой, находящихся у федерального центра.

Последовав совету "Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить", многие российские регионы стали на своей территории устанавливать контроль над предприятиями, "перехватывать" финансовые потоки, определять собственные "правила игры" на рынке. В итоге существенная доля экономической власти перешла к региональным элитам.

Для полноты картины распределения экономической власти в России необходимо посмотреть на экономику в разрезе ее институциональной структуры и среди огромного множества субъектов экономической деятельности и их объединений выделить "силовые центры". Этому и будет посвящено наше исследование.

Базовые понятия.

Для начала определим понятия, которые мы будем использовать.

Система характеризуется, во-первых, входящими в нее элементами, во-вторых, связями между ними, в-третьих, наличием неких общих целей (интересов). Объединения предприятий и иных организаций, которые представляют собой более-менее целостные, устойчивые и обладающие стратегическими целями СИСТЕМЫ, и будут предметом нашего исследования.

Различные отраслевые союзы и ассоциации, объединения предпринимателей по корпоративным интересам, как правило, являются слишком "мягкими" и не подходят на роль "силовых центров".

Те объединения, которые согласно российскому законодательству принято называть финансово-промышленными группами ("формальные" ФПГ), в большинстве своем не имеют общих стратегических интересов (реальных, а не декларируемых!) и являются аморфными образованиями. Лишь в единичных случаях центральные компании таких ФПГ выражают общегрупповые интересы (например, ФПГ "Оборонительные системы", в которую входят предприятия-производители современных зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ). Инициаторы создания "формальных" ФПГ, как правило, рассматривают их как инструмент решения конкретных частных задач - "выбить" госинвестиции, госгарантии или налоговые льготы, получить госпакеты акций в трастовое управление, "перебросить" акции приватизированного предприятия на "карманную" ФПГ (и тем самым не допустить появления "чужих" акционеров), добиться от государства поддержки своих проектов в странах СНГ и т.д. и т.п. Поскольку обещанной серьезной господдержки ФПГ так и не получили, большинство из них сейчас существуют лишь на бумаге или используются как дополнительное "звено" при маневрировании финансовыми ресурсами. Таким образом, "формальные" ФПГ не могут считаться носителями экономической власти.

Мы будем использовать следующее определение:

.

ГРУППА - относительно стабильная совокупность субъектов экономической деятельности, между которыми существуют устойчивые связи (контуры хозяйственных отношений, контуры управления, участие в капитале и пр.) и индивидуальные интересы которых подчинены определенным доминирующим интересам (для того чтобы не возникало путаницы с группами в житейском понимании, это слово мы будем писать заглавными буквами).

ГРУППА может представлять собой банк (НРБ, "Возрождение"), производственный комплекс ("Иркутскэнерго", Новосибирский оловокомбинат), вертикально ("ЛУКойл", "Северсталь") или горизонтально интегрированное (концерн "Бабаевский") объединение, конгломерат ("Волгопромгаз"). Наше определение позволяет считать ГРУППУ формой реальной интеграции разнотипного капитала (промышленного, торгового, финансового).

Ключевые фигуры ГРУППЫ - лица, принимающие такие решения, которые имеют стратегическое значение для ГРУППЫ. Это могут быть: 1) реальные владельцы, 2) высшие менеджеры, 3) представители "теневых" структур, стоящие за формальными собственниками предприятий, 4) высокопоставленные госчиновники, целенаправленно использующие свое положение для оказания ГРУППЕ существенной поддержки.

Из того, что какие-либо организации связаны устойчивыми контурами хозяйственных отношений (это могут быть технологические связи, отношения "продавец-покупатель", "заказчик-подрядчик", "банк-клиент" и др.), совсем не следует, что эти организации входят в одну ГРУППУ. Так, значительная часть добываемой в Татарии нефти традиционно поставляется на переработку в Нижний Новгород. Однако "Татнефть" и нефтеперерабатывающий завод "НОРСИ" входят в разные ГРУППЫ. Неоднократные попытки создать ФПГ на базе этих двух предприятий закончились безрезультатно.

Существующие в экономике контуры управления (как формального, так и неформального) чаще всего имеют внутригрупповой характер. Но не всегда. Так, московская компания "МИКОМ" (братья Живило) в 1998 г. добилась назначения своего человека внешним управляющим на Кузнецком металлургическом комбинате (КМК). Однако позиции его на этом предприятии нельзя считать прочными: слишком много зависит от расположения кемеровского губернатора Тулеева, который, хотя и содействовал передаче КМК в управление "МИКОМу", но в любой момент может забрать комбинат в собственную региональную ГРУППУ. Так что в ГРУППУ "МИКОМ" включать КМК еще рано.

Наличие доминирующих интересов является необходимым условием существования ГРУППЫ. Чаще всего такие интересы являются общегрупповыми (например, в "Газпроме", "Транснефти", "Вымпелкоме"). Но бывают случаи, когда у элементов ГРУППЫ явный общий интерес отсутствует, а доминирующим является интерес лиц, контролирующих ГРУППУ.

Так, усилиями Березовского создана ГРУППА, включающая АО "ЛогоВАЗ", "Сибнефть", "Аэрофлот", телекомпанию "ОРТ". Области деятельности этих компаний совершенно различны, но контролирует их одна команда во главе с человеком, который уже давно оставил все должности в бизнесе и является ныне первым "СНГэшным" чиновником. Содержание его деятельности включает, прежде всего "плетение" сети связей, охватывающей лиц из ближайшего окружения президента Ельцина, важных госчиновников, политиков, лидеров ряда стран СНГ с дальнейшей "конвертацией" политических возможностей в финансовые и материальные активы. Установление контроля над "Сибнефтью", "Аэрофлотом", "ОРТ" осуществлялось через реализацию выгодной для Березовского схемы приватизации компании с последующим проведением "кадровой экспансии" - расстановкой "своих людей" на ключевые посты в сбытовом и финансово-экономическом блоках. За этим следовал перевод существенной части финансовых потоков компаний на лично подконтрольные западные фирмы. Круг особо доверенных партнеров Березовского в последние годы стабилен: Бадри Патаркацишвили, Николай Глушков, Александр Красненкер, Роман Абрамович, Александр Мамут, швейцарский юрист Йени. Интерес этой команды и является доминирующим в ГРУППЕ.

>

Связующие нити

Последний пример заставляет задуматься над общими вопросами: Что скрепляет элементы ГРУППЫ? Благодаря чему они "держатся" вместе? Мы полагаем, что важнейшими являются следующие два фактора:

- Наличие у ГРУППЫ эффективного механизма генерирования добавочной стоимости, дающего достаточно "энергии" (денег или иных важнейших ресурсов) для удержания элементов ГРУППЫ вместе. Так, ГРУППА может базироваться на богатых месторождениях природных ресурсов ("Сургутнефтегаз") либо, благодаря наличию оборудования, технологий, высокопрофессиональных работников, производить уникальную продукцию (авиакомплекс "Сухой" и изготавливающий твэлы для атомных станций "Элемаш"), либо занимать монопольные позиции в важном секторе рынка ("Транснефть"). ГРУППА может использовать современные технологии маркетинга, обеспечивающие более высокую эффективность и более низкие издержки операций (например, "Протек" имеет современную инфраструктуру торговли лекарствами). В ГРУППЕ могут работать такие трейдеры, которые умеют проводить на финансовых рынках высокоприбыльные операции, или такие менеджеры среднего звена, которые способны привлечь значительные средства клиентов.

- Способность ключевых фигур ГРУППЫ обеспечить: а) приток в ГРУППУ и распределение между ее элементами материальных и/или финансовых ресурсов, б) эксклюзивные возможности в рыночной среде (например, налоговые, таможенные льготы, госгарантии, возможности проведения выгодных взаимозачетов). Характерный пример - концерн "Гермес". Команда Валерия Неверова не один год собирала с населения огромные деньги в обмен на ценные бумаги разнообразных "гермесовских" структур. Это обеспечивалось благодаря профессионально проводимым рекламным кампаниям и умелому построению "финансовой пирамиды". В итоге "Гермес" являлся процветающее ГРУППОЙ. Но в 1994 г., когда пошла волна крушения "пирамид" и приток денег прекратился, многие подразделения "Гермеса" посчитали необходимым поскорее откреститься от своего "родителя". В итоге концерн моментально развалился.

Устойчивые технологические связи между предприятиями, конечно, выполняют "удерживающую" функцию, но, как уже отмечалось выше (пример "Татнефть" -"НОРСИ"), не являются определяющими.

Целостность небольших ГРУПП может обеспечиваться за счет менеджерских и профессиональных качеств ее руководителей. Но по мере роста ГРУППЫ роль этого фактора снижается, т.к. один человек не в состоянии отслеживать все происходящие в ГРУППЕ процессы, а по мере увеличения числа руководителей становится сложным согласовывать их личные интересы с корпоративными.

Рассматривая ГРУППЫ как СИСТЕМЫ, можно провести их классификацию в зависимости от того, где проходят СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ СВЯЗИ. Любая ГРУППА, по своему организационному строению, может комбинироваться из трех основных блоков - производственного, торгово-коммерческого, финансово-экономического. К блоку "ПРОИЗВОДСТВО" мы отнесем не только промышленные, но и сельскохозяйственные, строительные, транспортные предприятия, "производство" услуг и интеллектуальной продукции и др. К блоку "ТОРГОВЛЯ" - снабженческие и сбытовые подразделения ГРУППЫ, внешнеторговые предприятия, фирмы оптовой и розничной торговли, торговли недвижимостью. К блоку "ФИНАНСЫ" - банки, страховые и финансовые компании, инвестиционные фонды и пр., а также - в чем чисто российская специфика - фирмы, занимающиеся организацией взаимозачетов (т.е. работающие с финансовыми суррогатами).

ГРУППА может не иметь одного или даже двух из этих блоков, но при этом оставаться целостной системой со значительным экономическим и политическим влиянием. Так, Группа "Мост" и Международный Московский Банк не имеют собственной промышленной составляющей, а крупнейший нефтеэкпортер "Нафта-Москва" не считает нужным развивать "карманный" банк и в разное время обслуживался в ОНЭКСИМбанке, "МЕНАТЕПе", Юнибест-банке. Из этих примеров видна недостаточная универсальность понятия ФПГ.

В зависимости от того, к какому из этих трех блоков можно отнести виды деятельности, имеющие наибольшее значение для ГРУППЫ и обеспечивающие ее существование как целого, определяется доминанта ГРУППЫ. Эти доминанты мы обозначим соответственно буквами "П" ("Производство"), "Т" ("Торговля"), "Ф" ("Финансы"). Например, "Газпром" и "Транснефть" - это П-ГРУППЫ, "Машиноэкспорт" и "Росконтракт" - Т-ГРУППЫ, "СБС-Агро" и "Ингосстрах" - Ф-ГРУППЫ. В пользу выделения трех таких доминант говорит наличие существенной разницы между менталитетом производственников, торговцев и финансистов.

Конкретная ГРУППА может иметь несколько доминант, поэтому типов ГРУПП получается больше. Так, "Интеррос/ОНЭКСИМ" - это ФП-ГРУППА, "Ферейн-Брынцалов" - ТП-ГРУППА.

Учитывая специфику "производства" таких продуктов, как информация, реклама, услуги по созданию политического и коммерческого имиджа, у специализирующихся на этом ГРУПП мы будем выделять доминанту "М" ("Медиа-ГРУППЫ") при условии, что нет доминанты более высокого уровня. Так, "Видео Интернешнл" и "Аргументы и Факты" - это М-ГРУППЫ, а патронируемый Ю. Лужковым телеканал "ТВ-Центр" интегрирован в "Московскую" ГРУППУ.

Системообразующую функцию могут выполнять и связи иного рода. Характерный тип ГРУПП формируется благодаря отраслевым и ведомственным связям. Создание такой ГРУППЫ инициирует руководство госведомства, рассчитывающее сформировать подконтрольную рыночную систему, которая позволит сохранить рычаги влияния в отрасли или секторе экономики, а также реализовать свои личные интересы.

Если за счет таких ведомственных связей ГРУППА формирует канал более-менее стабильного поступления ресурсов либо занимает эксклюзивные позиции в рыночной среде, то будем говорить о наличии у такой ГРУППЫ доминанты "В" (от слова "ведомственный").

Выросшие из ведомств "Газпром", РАО "ЕЭС России", "Транснефть" практически сразу же стали типичными П-ГРУППАМИ, "Росконтракт" (преемник Госснаба) - Т-ГРУППОЙ. Нет необходимости объяснять, за счет чего сильные позиции имеют такие В-ГРУППЫ, как "Центробанковская" и "ГРУППА Управделами Президента".

В начале 90-х годов В-ГРУПП было достаточно много. Новые российские и бывшие союзные ведомства, переименованные в холдинги и концерны ("Роснефтегазстрой", концерн "Телеком"), создавали собственные банки (Нефтегазстройбанк, "Орбита"), биржи (Рослесбиржа, "Российская бумага"), иные структуры. Важнейшим этапом в создании такой ГРУППЫ являлась приватизация ведомственных зданий. Но к настоящему времени большинство таких ГРУПП превратились в "мягкие" отраслевые объединения, используемые предприятиями для координации действий и лоббирования своих интересов. Большая часть отраслевых банков была перекуплена, часть разорилась, немногие (Автобанк, Нефтехимбанк) превратились в универсальные кредитные учреждения.

Такая В-ГРУППА, как "Росагропромстрой", примечательна тем, что ее ресурсами активно пользуется КПРФ. В офисе "Росагропромстроя" нередко проходят заседания руководства КПРФ. Корпорация входит в число учредителей ЗАО "Газета "Правда". Все это - следствие политической позиции руководителя "Росагропромстроя", являющегося одним из видных функционеров КПРФ.

Упомянем самую молодую из В-ГРУПП - "Росуглесбыт", которую "вырастил" незадолго до ликвидации госкомпании "Росуголь" ее бывший руководитель Юрий Малышев. Сейчас это крупнейший торговец углем в стране, ГРУППА играет огромную роль в распределении выделяемых угольной отрасли госдотаций.

Целенаправленная политика властей российских регионов по формированию собственных экономических "опор" приводит к возникновению региональных ГРУПП. Инструментами поддержки могут быть налоговые освобождения и льготы, дотации, квоты на экспорт. Кроме того, региональные власти могут напрямую лоббировать интересы предприятий на федеральном уровне.

Если роль такой поддержки в сохранении целостности ГРУППЫ не меньше, чем роль внутреннего "источника энергии" ГРУППЫ, то будем говорить о наличии у ГРУППЫ доминанты "Р" ("региональная"). Формированию Р-ГРУПП способствуют, в частности, сохранившие в регионе с советских времен "номенклатурные" связи. Подробнее Р-ГРУППЫ будут охарактеризованы ниже.

Особо выделим ГРУППЫ, где системообразующие связи определяются принадлежностью их ключевых фигур к одному "клану" или "команде". Имеется в виду, что для руководителей, реальных собственников и "серых кардиналов" такой ГРУППЫ характерен очень высокий уровень отношений (нередко доверительных), выходящих за рамки деловых, благодаря чему они тесно координируют свою деятельность (даже если она ведется в разных сферах) и объединяют получаемые доходы. Яркий пример, это когда ключевые фигуры ГРУППЫ принадлежат к одной криминальной группировке (в связи с известной спецификой таких случаев, мы не будем на них акцентировать внимания). В менее "крайних" случаях ключевые фигуры могут быть, например, связаны родственными отношениями или относиться к одному национальному клану (для тех национальностей, где клановый фактор имеет большое значение). У всех таких ГРУПП будем отмечать доминанту "К" (от слов "клан" и "команда"). Например, К-ГРУППОЙ является "БИН", контролируемый ингушским капиталом.

Малоизвестной, но очень мощной, чрезвычайно влиятельной и располагающей огромными ресурсами является К-ГРУППА, названная по имени ее лидера Алишера Усманова. Выходец из Узбекистана, он приобрел большой вес в российском бизнесе благодаря тесным связям с бывшим пресс-секретарем российского президента Ястржембским, с бывшим руководителем МАПО-банка (в становлении которого Усманов сыграл важнейшую роль) и ГК "Росвооружение" Евгением Ананьевым, с курирующим в "Газпроме" вопросы безопасности Вячеславом Кузнецовым, а также с рядом высокопоставленных сотрудников госаппарата. В 1997 г. Усманов сыграл важную роль в выводе московской сети бензоколонок МПКА из состава Центральной топливной компании, а в 1998 г. - в вытеснении "Российского Кредита" с Лебединского ГОКа.

Бывают случаи, когда ГРУППА настолько резко меняет приоритеты своей деятельности, что у нее изменяется доминанта. Так, ГРУППА "Югра", сформированная при активной роли бывшего первого секретаря Тюменского обкома КПСС Валерия Чурилова, включает нефтяные компании, которые, хотя сейчас и добывают мизерные объемы нефти, но зато имеют лицензии на богатые тюменские месторождения. Но не этим примечательна ГРУППА, а тем, что входящая в нее нефтяная компания "Эвихон" в 1995-96 гг., благодаря огромным таможенным льготам, являлась одним из крупнейших импортеров сигарет в Россию (возможно, между фактом получения льгот и назначением в апреле 1998 г. председателем совета директоров "Эвихона" известного политика Владимира Шумейко есть некая связь). Появление такого "сигаретного" направления превратило "Югру" в Т-ГРУППУ.

В заключение заметим, что ГРУППЫ могут создавать альянсы. Если такой альянс становится устойчивым, долгосрочным, а ключевые фигуры каждой из входящей в него ГРУПП начинают действовать в рамках общей стратегии, он перерастает в ГРУППУ более высокого уровня.

Где концентрируется экономическая власть...

Определившись с понятиями и объяснив принципы классификации, перейдем к выделению из всей совокупности ГРУПП тех, которые являются "силовыми центрами" экономики. Будем использовать следующие критерии.

Во-первых, оценка ГРУППЫ по совокупности количественных показателей работы входящих в нее предприятий и организаций: величина активов, в том числе финансовых, размер капитала, объем реализованной продукции, оборот, доход, прибыль, величина выплачиваемых налоговых платежей, размер экспортной выручки, число работающих в ГРУППЕ и др.

Во-вторых, позиции ГРУППЫ на рынке и в экономике страны в целом: доля рынка, контролируемая ГРУППОЙ, стратегическое значение контролируемых сегментов рынка в масштабах страны, возможное эксклюзивное положение на рынке и т.п. При этом следует рассматривать ГРУППУ в динамике, учитывать темпы ее роста и рыночные перспективы входящих в нее предприятий, в т.ч. наличие у них экспортного и инновационного потенциала.

В-третьих, политическое влияние ГРУППЫ, отношения с государством (как на федеральном, так и на региональном уровнях): наличие различных "статусов уполномоченности", участие в федеральных программах (в том числе связанных с экспортно-импортными операциями), наличие различных преференций от федеральных или региональных властей и т.п. Естественно, более плотные отношения ГРУППЫ с государством свидетельствуют о большей влиятельности ее "первых лиц".

В-четвертых, признание ГРУППЫ в отечественных деловых кругах, наличие авторитета на мировом рынке.

В-пятых, наличие у ГРУППЫ рычагов влияния на средства массовой информации.

Проведя анализ на основании этих критериев, мы выделили в качестве "силовых центров" экономики 150 ГРУПП. Список их приведен в таблице.

№ п/п	наименование ГРУППЫ	наиболее важные участники ГРУППЫ	тип ГРУППЫ
1	"Газпром"	"Газпром", "Газэкспорт", "Межрегионгаз", Газпромбанк, страховая компания "СоГаз", "Газпром-Медиа""Газпром"	П
2	РАО "ЕЭС России"	РАО "ЕЭС России", региональные АО-энерго, Корпорация ЕЭЭК, "Энергогарант"	П
3	"Центробанковская" ГРУППА	Центральный банк РФ, Сбербанк РФ, Внешторгбанк РФ, Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), росзагранбанки	ВФ
4	"ГРУППА Управления делами Президента"	Управление делами Президента РФ, Межпромбанк, "Росзагрансобственность", авиакомпания "Россия", "Федеральная Финансовая Группа", АО "Согласие"	В
5	"Московская" ГРУППА	Муниципальные структуры Москвы, Банк Москвы, Центральная топливная компания, компания "Интеко", ГРУППА АФК "Система" и ГРУППА стройкомплекса Москвы, телекомпания "ТВ-Центр"	Р
6	"Росвооружение"	гос.компания "Росвооружение"	Т
7	"АвтоВАЗ"	АО "АвтоВАЗ", "Лада-Сервис", Автомобильная финансовая корпорация	П
8	"ГРУППА Бориса Березовского"	АО "ЛогоВАЗ", "Сибнефть", "Аэрофлот" телекомпания "ОРТ", Объединенный банк	К
9	АФК "Система" (Владимир Евтушенков)	Московский комитет по науке и технологиям, ГУТА-банк, страховая компания "РОСНО", "Система-телеком", МГТС, завод "Квант", АО "Интурист"	РФ
10	"ГРУППА Алишера Усманова"	"Интерфин", Оскольский электрометаллургический комбинат, ФПГ "Атомрудмет", МАПО-банк	К
11	"Лукойл"	ОАО "Лукойл", Петрокоммерцбанк, ИФГ "Никойл", страховые компании "Лукойл" и "Медведь"	П